纸牌屋第二季

存储比算力更烧钱！每花100元就有68元交给DRAM和NAND_我的网站

A |     8月26日消息，TrendForce集邦咨询近日发布最新存储器产业研究报告，为全球云端服务商拉响成本警报。    日前，工人在远景动力沧州电池超级工厂工作。受访企业供图8月18日，在沧州沧东经济开发区的远景动力沧州电池超级工厂一期生产车间里，经过涂布、卷绕、注液、封口等核心工序，一颗颗闪着金属光泽的圆柱电池走下生产线。“这是直径46毫米、高120毫米的46120超级圆柱电池，也是目前全球量产46系圆柱电池中‘个子’最高的。

B | ”在生产线旁，远景动力技术（）有限公司总经理贾宗魁介绍，它的单体容量在同类产品中首屈一指，专门用在高端纯电动汽车上。走下生产线的电池并未直接入库，而是经过检测设备自动扫码，记录下每颗电池的电压、内阻、容量等关键数据，建立全生命周期的“电子身份证”。不久后，它们将从这片盐碱地出发，走向国际市场，应用于宝马“新世代”纯电平台的多款车型。    报告预测，2027年DRAM与NAND Flash合计将占主要云端服务商资本支出的68%。远景动力沧州电池超级工厂一期投产以来，围绕圆柱电池关键工艺持续进行创新，在焊接、入壳等核心工序完成多项技术升级，建立了覆盖全流程的质量管理体系。每块电池都自带碳足迹二维码，生产全链条的碳数据透明可查。几年前，这片厂区还是一片盐碱地。因为看中这里充足的土地资源和绿电禀赋，以及加速形成的新能源产业生态，作为全球领先的智能电池科技公司，远景动力决定在这里布局建厂。从2024年11月一期投产，到三期进行开工准备，不到两年时间，这座总投资310亿元的超级电池工厂正在沧州这片盐碱地上加速崛起。这一占比从2026年的47%一路扩张到2027年的68%。“目前，拥有远景动力等多家新能源企业的沧东经济开发区已入选首批国家级零碳园区建设名单。这意味着云厂商每投入100元算力资本开支，就有68元被DRAM和NAND吃掉。

C | ”沧东经济开发区管委会副主任王瑞晓说，园区构建了“风、光、氢、氨、储、充放”六位一体能源模式，为新能源项目落户提供了重要保障。     推高支出的主因，是存储器合约价的剧增与AI基础设施采购需求强劲。这两股力量叠加，正在将云服务商的资本支出推向新的高度。         TrendForce预估，2026年全球主要CSP资本支出将年增98%，2027年再成长50%。支出扩张的驱动力来自AI基础设施的持续投入，但存储成本的急剧攀升正在不断蚕食算力投资的有效份额。该模式集风电、光伏、氢氨储能、电化学储能、充放电设施于一体，实现多能互补与协同。    而这股存储涨势，一旦落到具体合约价上，涨幅究竟有多夸张？以服务器DRAM为例，2025年下半年合约价累计上涨约64%，2026年预计再涨约270%。今年，沧州把新能源产业增列为全市第三大主导产业，全面推进沧东经济开发区国家级零碳园区建设。

D | 同时，沧州加速新能源产业延链补链进程。目前，17家锂电池关联企业已落户沧州，形成“原材料—电芯—电池包—储能电站”产业闭环。“从盐碱荒滩到超级工厂，从一家企业到一个产业集群，这片盐碱地里正在‘长’出绿色新希望。    企业级SSD价格同样飙升，2025年下半年累计上涨约35%，2026年累计涨幅预计达235%。HBM合约价在2027年仍可能上涨70%至140%。     价格暴涨的背后，是供给端的结构性变化。”王瑞晓说，未来，他们将加快绿电直连项目并网运行，为锂电池产品出口全球市场增添绿色竞争力，助力打造新能源产业高地。TrendForce估计，2026年HBM与RDIMM合计将占DRAM位元供应量的51%，供应商正将有限产能优先配置给服务器应用。（日报记者 戴绍志）。     2027年随着制程推进和新晶圆厂放量，服务器DRAM与HBM合计位元供应量预计增长27%。对于云服务商而言，如何在“AI储存税”持续攀升的背景下控制成本结构，已是摆在桌面上的紧迫命题。

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Published on:03:03:20